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到底如何看待铁锂回潮?

2021-06-09新能源汽车动力电池 style

到底如何看待铁锂回潮?

市场情况:

1)前4个月总装机量在26GW左右,不能说超预期。

2)前4个月,铁锂占比已经上升到40%左右,今年铁锂有希望提升到45%。

3)磷酸铁锂电池目前没有涨价,毛利还有25%的水平,去年的毛利可以做到30%。

行业趋势:

1)铁锂回潮是至少可以看3-5年的趋势。预计3-5年提到50%-60%之间。

2)未来磷酸铁锂电池降本可以从pack、电芯设计、材料等方面着手。

3)从材料看,磷酸铁锰锂是比较可行的方向,最快也要四五年之后才可能有些小批量的商业化。

储能与梯次利用:

1)动力电池梯次利用的空间很大,可以用在低端市场。

2)前几年大巴车、出租车上面退役的磷酸铁锂电池,铁塔是消耗大户。

3)梯次利用占储能的比例不高,目前不会超过5个点。

精华纪要

1、主要动力电池企业的装机量数据,符合年初的预期吗?

前4个月总装机量在26GW左右,跟预期是比较接近的,也不能说超预期。

2、当前磷酸铁锂和三元电池装机比例及增长情况?

前4个月,铁锂占比已经上升到40%左右,相比去年全年35%的占比,已经提升了5个点。

今年铁锂的回潮现象明显显现出来了。去年铁锂爆款乘用车车型四季度开始爆发,今年前4个月,这些车型上量比较明显,还有其他的企业今年都陆陆续续开始使用铁锂方案,今年铁锂有希望提升到45%。

3、上游碳酸锂涨价的影响有多少?电池厂出货有涨价吗?

对于磷酸铁锂来讲,电芯成本占40%左右。磷酸铁锂的成本上涨,电芯层面去年是0.3元左右,今年已经上升到0.4元。

pack层面,托盘和结构件影响不是特别大。最终电池包的成本,去年可以做到0.45元,现在已经提升到0.55元。

下游磷酸铁锂电池并没有涨价,因为主机厂是不接受的,目前来看会牺牲电池厂一定的利润,去年磷酸铁锂电池包平均售价是0.78元左右,今年还是维持这个水平。目前毛利还有25%的水平,去年的毛利可以做到30%。

4、铁锂回潮到底是一个短期的反弹,还是中长期的趋势?

至少可以看3-5年的趋势。

虽然磷酸铁锂原材料上涨,但是和三元相比,还是有价格优势。上游原材料方面,磷酸铁锂比三元影响因素少一些。三元除了受锂资源的影响,还有镍、钴的影响。

虽然未来三元技术进步会使能量密度提升、单位成本下降,但降本的速度是有限的。

目前消费者对续航的追求是比较理性的,磷酸铁锂通过CTP的方向,续航在500公里的车型,基本都够用了。

再加上安全优势,这使得磷酸铁锂未来几年的比例还是会继续提升的,预计3-5年提到50%-60%之间。

但从更长远来讲,如果高镍三元的技术难点解决掉,通过规模效应成本降下来,又会抢占原来磷酸铁锂续航比较低的市场。可能就回到2017年-2020年三元占比比较高的局面。

5、磷酸铁锂未来成本下降空间以及方向?

第一,pack是重要的方向,两家一线企业已经在推广这样的技术。原来小模组方案中,pack占电池包成本的35%左右,现在只占到30%。CTP可能还是一个过渡阶段,以后降本空间更多的来自于电机集中在底盘。

第二,电芯的设计和工艺方面,磷酸铁锂材料本身能够突破的空间是比较有限的,容量已经发挥到极限了,电芯层面尽量减少对于容量没有贡献的物料用量,把空间让给主料。正负极配比里面,尽量把粘结剂、导电剂的用量减少。

第三,材料方面也可以做一些有限的降本,比如干法隔膜做得很薄,成本比湿法便宜、对电池能量密度也有帮助;电极负极材料往更高压实密度方向去突破。

第四,生产环节成本的管控,规模效应、提高良品率、产线利用率。

最后,对上下游产业链进行布局,和企业签订长单的方式。梯次利用的空间也很大,可以用在低端的市场,平摊下来成本有优势。

6、现在钛白粉企业切过来做磷酸铁锂,是从前驱体直接做到材料吗?

磷酸铁锂里面有一些原料,他们加工产品的副产物就利用起来往这个产业链去做,先把前驱体做好,再做磷酸铁锂会更好一些。

最近磷酸铁锂比较紧张,大家开始去布局,但他们想做到成熟的产品,磷酸铁还快一些,但磷酸铁锂还需要一年半载,需要到电池企业去测,认证时间至少一年,今年把磷酸铁锂做出来,明年才可能做出磷酸铁锂。

7、目前有哪些储能领域用的是动力电池淘汰的产品?磷酸铁锂最开始放量是在大巴车,淘汰后直接用到储能上去吗?

前几年大巴车、出租车上面退役的磷酸铁锂电池,铁塔是消耗大户,但只是备用电源的作用。性能要求高一点的工商业储能也在探索,某些企业已经在做了。

梯次利用占储能的比例不高,目前不会超过5个点。户用问题不大,要求不高,而且电量要求也比较小,未来户用可能多一些。

除了储能,还有其他的市场,包括应急灯、叉车、观光车,也是未来梯次利用的场景。

以上来自帕米尔专家会议纪要。

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